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打板的两个关键问题板块炒作和筹码博弈

时间:2019-2-24 21:43:46 点击:

  核心提示:中国股票市场已经有29年历史,如果和欧美市场相比算是年轻的市场了,在我们这个市场建设中借鉴了不少欧美市场成熟市场的做法,其中包括价值投资理念,但是如果仔细去看看中国市场,你会发现中国做价值投资做的好的...
中国股票市场已经有29年历史,如果和欧美市场相比算是年轻的市场了,在我们这个市场建设中借鉴了不少欧美市场成熟市场的做法,其中包括价值投资理念,但是如果仔细去看看中国市场,你会发现中国做价值投资做的好的很少,但是中短线做的好的却大有人在。在这里我们会有一个疑问,为什么中国盛行短线欧美都是中长线,当然原因可以归结于东亚民族的好赌性,无论是中国韩国日本台湾等市场的换手率都要高于欧美市场,在这里不仅仅有东亚民族的天性使然,背后有深刻的制度因素。仔细看看中国股市制度,T+1和限制涨跌幅,T+1意味着当天买入隔日才能卖出,那么当天买入的无法做空当天的价格,这大大压制了空头的力量,限制涨跌幅那么大资金利用资金优势可以在空方筹码有限的条件下直接封住涨停板,如果该股得到广大散户和游资的认同那么第二天再做高集合竞价之后直接赚钱走人,这就是在典型的涨停板套利,在这个套利中最关键的是两个问题,一个是筹码的问题,一个是板块的问题。筹码的问题为当天封住涨停板提供了支撑,板块热度的问题为第二天溢价提供了支撑,这个两个要素缺一不可相辅相成。在很多外人看来股票市场是很复杂的问题,如果采用涨停板战法,考虑筹码博弈和板块热度博弈会简化股票问题的难度。

下面来谈谈板块炒作的问题,为什么板块炒作要比做独立性比较强的个股更有价值,原因在于孤军深入比较容易有危险,而集团军整体作战安全性会有很大的保障,而且现在A股发展到现在板块炒作已经比较成熟,把握好板块炒作的规律可以控制风险最大化收益。板块炒作有很多规律,就像一千个人有一千个哈姆雷特一样,我主要总结了板块炒作的七个规律,里面有的规律大家可能描述不尽相同,但是大体意思都是大同小异。

板块炒作第一个规律就是分清楚板块炒作的四个时期,第一个时期是起步期,该板块并没有得到大家广泛的认同,但是龙头股票连续大幅度上涨引起了市场的注意;第二个时期是成长期,这时候该板块已经得到了大家的认同,于是大家挖掘同题材的股票,同题材的股票跟着龙头上涨;第三个时期是成熟期,这个时候该板块已经有了很大的涨幅,龙头表现开始滞后于整个板块,由于没有新的强有力板块来接力,板块炒作已经差不多到顶;第四个时期是衰退期,这时候龙头开始大幅度下跌带动整个板块跟着大幅度下跌,板块炒作步入熊途。这四个时期是一个相对完整的时期,有这四个鲜明时期的板块并不是很多,在一段相对固定时间只有少数板块有这样鲜明的时期,大部分板块都是一日游或者几日游,这样的一日游几日游板块不是我们关注的重点,作为短线重点聚焦在主流板块次主流板块为主。当然在实际交易过程中会存在很多变体,在板块炒作中很可能在经历了起步期和成长期直接步入了衰退期,这是由于龙头猝死,没有新的龙头来接力板块生命无法延续,最后整个板块跳过了成熟期直接到了衰退期。


板块炒作的第二个规律是板块炒作到一定程度之后面临的四个方向,第一个方向是继续高潮,第二个方向是直接猝死,第三个方向是分化,第四个方向是衰退,把握这四个方向关键是看引领板块的龙头表现,如果龙头继续大幅度上涨很多板块内个股跟风属于第一个方向继续高潮,如果龙头转而大幅度下跌板块内股票也跟着大幅度下跌属于第二方向直接猝死,第三个方向是龙头疲弱这时候有新的龙头站出来接力板块整体表现健康平稳,第四个方向是龙头开始滞后于板块表现缺乏强有力龙头站出来板块不断衰退,这四个方向是板块炒作的四种结局,值得我们高度重视和总结,当处于第一个时期我们可以继续做龙头板块,第二个时期要清仓至少也要减仓规避风险,第三个方向我们可以转而去做新的龙头,第四个方向我们可以谨慎去挖掘补涨 板块,需要提防龙头补跌风险。


板块炒作第三个问题是板块内秩序问题,板块内秩序问题主要有三个,第一个是龙头引导龙二助攻,第二个是龙二引导龙头助攻,第三个是龙头龙二协同作战,在这三个秩序中第一个龙头引导龙二助攻,这说明了龙头的溢价,但是很多时候也有龙二引导的情况,这种时候引导的龙二是值得重视的股票,如果当天板块表现不错引导的龙二也会有不错的溢价,第三种是协同作战。在这里我们需要提防的是一日游板块,如果一个板块内股票在没有重大实质利好下某天的炒作中板块内部股票集体涨停高潮,这种行情没有充分的拉高标杆龙头做铺垫,在A 股中这种扩散太快当天毕业照很容易在第二天大幅度分化,这种行情除了龙头之外很多个股都没有多大的参与价值。


板块炒作第四个问题是分清楚当下板块的秩序是否良好,分别是处于秩序稳定时期、秩序相对稳定时期、真空期、卡位期,在这里我们最值得关注的是卡位,也就是在关键时期关键位置卡住位置,扭转真空期或者秩序不太稳定时期,由于该股票和该板块时间和位置非常好,很容易吸引市场眼球,那么该股票和板块很容易在相对一段时间成为市场的明星,对于如何把握卡位需要提高个人的理解能力,明白市场的炒作路径并且大量总结历史经验来提高。


板块炒作第五个问题是弄清楚板块间的关系,主要有助攻和拆后台两种关系;助攻是指一个板块表现不错相似板块也来跟风,但是跟风的表现没有盖过原来板块,这种板块间秩序是良好的,另外一种就是拆后台,比如大盘蓝筹股和中小创的关系,在一个相对时期市场资金有限,市场风格往往要么是做大盘蓝筹股为主要么是做中小创股票为主,这两者是相互制约的关系,如果当天中小创表现不错这时候有资金拼命去拉大蓝筹这时候往往就是拆后台,最后因为资金有限各个板块表现都不会好,大家一起跟着倒霉。熟悉板块间的秩序后,我们要多在市场板块协同作战的时候进场,而市场互相拆台的时候要谨慎甚至空仓观望。

板块炒作第六个规律是扩散规律,如果市场一家股票表现不错,往往会由比价效应和跟风效应,不断去挖掘该板块的属性,比如最近的天山股份 不断上涨市场会挖掘股票的属性有新疆概念,水泥板块,一带一路 等,于是天山股份大幅度上涨之后新疆概念、水泥概念、一带一路等都会有一定表现,而这些板块的表现核心是天山股份,在这里面龙头股票和板块可以说是我中有你你中有我,两者互相支撑。当我们明白了扩散规律之后每天确定当天龙头股票并且知道龙头股票的属性后就知道市场大概要往哪个方向炒作,事先做好功课之后就能在盘中不在被牵着鼻子走了。


板块炒作第七个规律也是最后一个规律就是板块炒作的轮动规律,轮动规律是指在一段时期板块炒作并不是只围绕一个板块,会有主线板块,次主线板块和支线板块和一日游板块,这些板块组成了A股的炒作生态 ,在这个生态中很少有一个板块中途不做任何停顿一气呵成的,这时候主线板块调整的时候会有次主线板块来主持大局,等主线板块调整到位的时候再交回主线板块来表现,在这里我们需要关注的是板块炒作是处于哪一个时期,如果板块炒作还没有到头,那么很显然运用轮动规律,如果到了末期那么就不是轮动规律而是提防大盘的风险了。


板块炒作的七个规律,这七个规律对于把握板块炒作非常重要,需要牢牢把握好并且灵活运用。除了重视板块炒作规律之外,另外一个重点就是把握分时图和盘口,也就是筹码博弈。筹码博弈需要重视的有三个层面问题。


筹码博弈层面第一个需要注意的就是换手结构,也就是换手率和背后的细节,如果一家股票最近几次涨停换手率在20%左右,那么在今天在刚封住涨停板的时候只有5%的换手率,这时候要小心谨慎了,因为如果按照之前换手率来算至少要在板上吃掉15%换手,这需要很强的市场合力,这时候我们就要看是什么导致这家股票没有充分换手就上板,如果是实质利好而且是重大利好,市场缩量涨停完全可以理解,但是如果没有重大利好作为支撑这时候就需要我们慎重考虑了,换手的不充分一旦有场内资金砸大单很容易引发游资撤单从而炸板,所以很多时候在没有充分换手的时候很多涨停板是要放弃的。除了要把握换手率之外我们还需要把握背后的换手结构,也就是其中大单超级大单,如果一家股票在昨天已经上了龙虎榜,那么今天有游资愿意接力的基础是昨天游资的出局作为条件的,这就需要我们结合大单去判断昨天游资是不是出局,这样股票上涨才不会拖泥带水。


筹码博弈第二个层面就是把握涨停板的封单结构,在做涨停板的时候一定要仔细看清楚封单结构,涨停板具体做法有扫板和排板两种区别,扫板一般应用于市场人气龙头,如果下单晚了很容易被堵住买不了,这时候往往考虑扫板,扫板必须要是该股进攻非常凌厉才行。除了扫板另外一种保守的做法是排板买入,排板的时候我们需要仔细观察盘口的很多细节,盘口中挂单有三个:委托单、撤单、成交单,我们要看清楚挂单的结构,是大单在前面还是中小单排在前面,如果是大单顶在前面那么一般说明游资在看好该股并且积极买入,如果是中小单顶在前面那么就要小心了,这说明游资等不够看好;除了封单结构之外另外一个需要关注的就是撤单,我们需要关注都是谁在撤单,是排在前面的撤单还是排在后面的撤单,排在前面的撤单有可能是心虚不买了,排在后面的撤单有可能是感觉无法成交直接换股票或者就是耍心计,通过撤单骗量在挂单好让自己排在前面去。除了主动撤单还有就是被动撤单,被动撤单是被砸之后撤单,这时候需要关注是否在第一时间有补单,市场合力情况如何,并且结合龙虎榜等来推测空方筹码来做判断,如果市场合力好那么做好准备在二封的时候再次上车。除了挂单和撤单之外还有就是成交单,可以通过level2看看这些单子的成交结构来判断是哪些游资的单子,很多游资为了看清楚自己排单的顺序往往都会有惯用的下单习惯,比如金田 路喜欢用9700手、9900手等单子加后面一个较小的整数单,当我们弄清楚这些游资的习惯也会帮助我们不少。


筹码博弈的第三个层面就是把握个股的承接和进攻力度,也就是看个股在下跌和上涨时候的量价关系,我们需要重点关注的是均价线、价格和成交量这三者的关系,在这里面个股不能有太多的毛刺,毛刺是指个股分时图不流畅很快上去又很快下来形成了一个个坑,这种分时图值得我们小心警惕,如果个股出现较多这种幅度比价深的毛刺又有成交量放大那么就要警惕该股了,有筹码的可以选择卖掉这种股票。除了毛刺之外我们考虑的是股票价格和均价线的关系,如果个股跌破均价线而毫无反抗之力,这说明了该股的弱势,也说明该股的承接能力不行,一般对于那些日内表现好的股票一般在下跌的时候不会直接跌破均价线这个重要的位置。对于很多短线选手而言,均价线是一个很重要的参看方向,在上涨没有突破均价线往往是卖点,下跌突破均价线往往是另外一个卖点。除了关注承接能力另外一个就是进攻能力,这从个股集合竞价表现和涨速情况以及背后的筹码换手综合来看,一般进攻力超强的股票有竞价大幅度高开开盘后直接秒板,或者平开直接拉上涨停板,除了这两种之外还有很多分时图很流畅,然后在到一个平台之后直接拉到涨停板,在涨停的时候不犹犹豫豫而是直接吃掉涨停价所有筹码,这就是进攻能力强的股票,这种进攻能力强的股票往往需要身手敏捷,手慢了很可能买不到。


在这里我总结了板块炒作的七个规律和筹码博弈的三个规律,把握好板块炒作规律和筹码博弈规律,会帮助我们在超短的路上看的更透彻和清醒,在结合个人的努力,逐步进入稳定盈利的轨道。

作者:有好股 来源:本站
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